Os CEOs de várias grandes operadoras de carga aérea nas últimas semanas transmitiram uma perspectiva otimista para 2023, mas também reconheceram que o ano provavelmente não renderá o excelente desempenho do setor em 2021 e 2022.

Os volumes globais de carga aérea, rendimentos, fator de carga e receitas diminuirão em 2023, de acordo com a última previsão da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) divulgada em dezembro. O grupo espera que os volumes de carga aérea medidos por toneladas de carga por quilômetro (CTKs) caiam 4% em relação ao ano anterior em 2023, após uma queda de 8% em relação ao ano anterior em 2022. “As perspectivas mais suaves para a macroeconomia global, juntamente com o comércio internacional, está apresentando ventos contrários à carga aérea”, observou Andrew Matters, chefe de análise de políticas da IATA. “As coisas que estão atrapalhando um pouco em termos de volumes de carga incluem o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, desaceleração do crescimento [econômico] global, inflação mais alta, taxas de juros mais altas e custo de vida mais alto”, disse ele.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que o crescimento global diminuirá para 2,7% este ano, de 3,2% em 2022 e 6% em 2021, e sua diretora-gerente Kristalina Georgieva alertou que um terço da economia global entrará em recessão este ano. A Organização Mundial do Comércio prevê que o comércio diminuirá acentuadamente em 2023 para apenas 1%, como resultado dos vários ventos contrários na economia global.

Os rendimentos de carga provavelmente darão um “retrocesso significativo” este ano, disse Matters. A IATA espera uma queda anual de 22,6%. “[Isso] soa como um número muito grande; parece bastante dramático”, comentou ele, chamando as expectativas de uma retração nos rendimentos, no entanto, “não irracionais” no contexto dos fortes aumentos dos últimos anos. Os rendimentos da carga cresceram 52,5% em 2020, 24,2% em 2021 e 7,2% em 2022. “Esses níveis não são sustentáveis”, observou Matters. “Mesmo o declínio considerável e esperado deixa os rendimentos de carga bem acima dos níveis pré-Covid.”

UM EXCESSO DE CAPACIDADE DE CARGA AÉREA ADICIONAL

Os rendimentos devem diminuir este ano devido ao enfraquecimento da demanda de carga aérea e ao influxo de capacidade adicional. Os dados da IATA revelam que as entregas de cargueiros atingiram o que descreve como um “nível elevado” e a média contínua de 2 anos está em seu ponto mais alto desde 2012. Os fornecedores entregaram pouco mais de 50 cargueiros dedicados no ano passado e a IATA espera entrega de pouco menos de 50 neste ano. Os números referem-se apenas a cargueiros construídos na fábrica e não incluem conversões de passageiros para cargueiros (P2F). Assuntos confirmados à AIN. O negócio P2F tem desfrutado de uma demanda crescente por aeronaves de fuselagem larga e estreita, e as entregas continuam a crescer a taxas elevadas. “É justo dizer que muita capacidade extra está chegando. Quando você adiciona os novos cargueiros e as conversões P2F à capacidade adicional do porão [à medida que o transporte aéreo de passageiros se recupera] em um mercado que está esfriando, isso pressiona para baixo os rendimentos da carga ”, disse Matters.

A International Air Cargo Association (TIACA) também espera uma pressão descendente nos rendimentos em 2023 com base em novos aumentos de capacidade e demanda mais lenta. “Mas, estruturalmente, a indústria está em um bom lugar e, no segundo semestre de 2023, podemos ver a demanda aumentando em comparação com [2022]”, afirmou o órgão comercial com sede em Miami.

A Lufthansa Cargo reconhece a probabilidade de aumentar as capacidades de carga, mas acredita que isso pode ajudar a aliviar as contínuas tensões na cadeia de suprimentos. A IATA compartilha a visão, com Matters descrevendo os problemas da cadeia de suprimentos como um potencial risco “de alta” para as perspectivas de 2023. “A interrupção da cadeia de suprimentos, principalmente no que diz respeito ao transporte marítimo global, pode fornecer suporte para carga aérea, pois as empresas buscam soluções oportunas para resolver quaisquer problemas da cadeia de suprimentos”, disse ele.

Para a Lufthansa Cargo “está à vista um mercado em normalização” após três anos em modo de crise. A divisão de carga aérea do Grupo Lufthansa continua “otimista” em relação a 2023 e o ano não exigirá uma mudança fundamental na estratégia. “Os últimos anos mostraram que o comércio global é resiliente e continua a haver mercados em crescimento. O frete aéreo sempre foi dinâmico e volátil. Flexibilidade é e continuará sendo uma demanda no futuro”, disse Dorothea von Boxberg, CEO da Lufthansa Cargo.

A empresa comercializa a capacidade de carga das companhias aéreas do grupo e implanta 16 Boeing 777Fs. No ano passado, encomendou sete Boeing 777-8F para entrega entre 2027 e 2030. A Lufthansa Cargo complementou sua frota widebody com dois Airbus A321F no ano passado para apoiar seu negócio de comércio eletrônico na Europa e para destinos selecionados de média distância.

RISCOS “UPSIDE” PARA A PREVISÃO

A demanda de comércio eletrônico continuará a apresentar uma fonte de crescimento para fornecedores de carga aérea em 2023, de acordo com a TIACA, enquanto o chefe global de carga da IATA, Brendan Sullivan, acredita que a Covid promoveu uma mudança estrutural ascendente no comércio eletrônico, chamando o mercado de “imparável”. A IATA estima que as vendas de comércio eletrônico internacional aumentarão 13% ano a ano em 2023, para US$ 2,1 trilhões. Oitenta por cento do comércio eletrônico transfronteiriço é enviado por via aérea e o comércio eletrônico responde por 18 a 20 por cento da carga aérea, de acordo com a IATA. “Muitos dos cargueiros de fuselagem estreita parecem ser voltados para o comércio eletrônico”, observou Sullivan.

Apesar da suavização dos indicadores do mercado de frete para este ano, “nem tudo são más notícias”, pois a maioria dos indicadores permanecerá acima dos níveis pré-pandêmicos, enfatizou Matters. A IATA espera que as receitas de carga caiam para cerca de US$ 149 bilhões em 2023, de cerca de US$ 200 bilhões em 2022, mas permaneçam “cerca de 50% acima do nível pré-pandêmico de 2019”, disse ele. O grupo também espera que a participação da carga na receita de todo o setor diminua ainda mais para 19% – abaixo dos 28% em 2022 e do pico de 40% em 2021 – em comparação com uma participação de 12% em 2019.

Além disso, observou ele, a previsão para 2023 inclui riscos “de alta”. Por exemplo, se o conflito Rússia-Ucrânia for resolvido, a confiança dos consumidores e das empresas poderá se recuperar acentuadamente, impulsionando a recuperação da atividade econômica, dos gastos, dos investimentos e do comércio internacional. “Tudo isso seria uma notícia positiva para os volumes de carga”, concluiu.

Fonte: AIN Online